Introdução
Grupos e tags são ferramentas úteis para organizar e gerenciar informações no dia a dia dos advogados. Com tags, é possível segmentar processos, clientes ou atividades por temas específicos. Já os grupos funcionam como palavras-chave que facilitam a busca e a filtragem de documentos e compromissos. Ao usar essas funcionalidades, advogados ganham eficiência e controle nas tarefas diárias.
*Para cadastrar os grupos, o seu usuário precisar ser administrador ou coordenador.*
Como criar/cadastrar
Acesse o módulo de Configurações > Grupos e Tags.
Clicando em + Novo você terá acesso a tela de cadastro.
Na tela de cadastro, você pode inserir de forma personalizada o nome do Grupo e selecionar o tipo, neste caso, faremos com o tipo “Grupo” mesmo, com a nomenclatura de “Prioridade“:
Perceba que abaixo você poderá definir em quais módulos esse grupo irá aparecer, neste exemplo iremos desmarcar todos e manter apenas a Agenda
Ao criar, os grupos ficarão cadastrados neste módulo.
Para complementar mais ainda nossas etiquetas, iremos criar subgrupos que ficarão contidos dentro dos nossos grupos.
Em nosso exemplo, criaremos a “baixa, média e alta” que serão subgrupos contidos dentro do nosso grupo “Prioridade“:
Dessa forma você pode criar diversos outros grupos, subgrupos e TAGS que façam sentido para o que você precisa.
Modo de uso
Após criar essas etiquetas, perceba que em todos os módulos, teremos a aba de “Grupos”, que no nosso exemplo, faremos na Agenda:
Na aba Grupos, podemos vincular o Grupo “Prioridade” e subgrupo “Alta“:
Com isso, teremos nosso agendamento vinculado a essa etiqueta que também será apresentada na listagem:
É possível realizar filtros também, pesquisando todos agendamentos que estão com essa etiqueta através da Pesquisa Avançada:
Nos relatórios, basta marcar o campo Grupo e clicar em Exportar:
Lembrem-se de que os grupos estão disponíveis em quase todos os módulos do sistema, neste tutorial utilizamos apenas a Agenda como exemplo.
Existem infinitas possibilidades de como tipificar os seus lançamentos, e um outro exemplo seriam aqueles clientes que são um grupo econômico e possuem vários cadastros diferentes com diferentes CNPJ’s, e neste caso você poderá criar um Grupo chamado “Grupo Econômico” e o Subgrupo com o nome da Empresa, e com isso você conseguirá vincular todos os registros relacionados com esse grupo econômico inserindo as etiquetas criadas.
Conclusão
Em resumo, o uso de grupos e tags torna a organização das informações mais prática e eficiente para os advogados. Essas ferramentas simplificam a gestão de processos e documentos, aumentando a agilidade e o controle das atividades diárias, resultando em um trabalho mais produtivo e organizado.
Dúvidas
Qualquer dúvida ou caso note qualquer irregularidade, entre em contato com nosso suporte que prontamente te ajudaremos! Você pode entrar em contato conosco abrindo um ticket para nosso suporte nesse link: Form (hsforms.com). Ao abrir o ticket, descreva com bastante detalhes para podermos te ajudar melhor.
Esperamos ter te ajudado!