Introdução
O módulo de Receitas registra qualquer entrada de valor na conta bancária do escritório: honorários fixos, êxitos, mensalidades, repasses de terceiros e reembolsos de despesas processuais. É a partir dele que o sistema alimenta os relatórios financeiros (Provisionamento Financeiro, Fluxo de Caixa, DRE) e os indicadores do dashboard (valores a receber, atrasados etc.).
Como cadastrar uma receita?
Acesse Financeiro e Contratos > Receitas do Escritório, clique em +Novo e preencha todos os campos:
Tipos de receitas
Operacionais: entradas vinculadas à operação do escritório — honorários, horas trabalhadas, mensalidades. Representam o lucro/remuneração do escritório.
Não Operacionais: receitas sem vínculo operacional — venda de equipamentos, reembolsos de despesas processuais (cópias, transporte, alimentação) ou valores de terceiros que apenas transitam pela conta do escritório antes de serem repassados (ex.: parte de um acordo que pertence ao cliente).
Quando uma única entrada financeira mistura as duas naturezas (ex.: um pagamento de acordo em que parte é honorário e parte pertence ao cliente), o correto é lançar dois registros separados — um operacional e um não operacional — e usar a aba Repasses para a saída do valor não operacional, evitando lançamento manual duplicado de despesa.
Aba principal – campos disponíveis
Cliente e Pagador: vinculação de quem contratou o serviço e de quem efetivamente paga (podem ser pessoas diferentes).
Contrato, Processo, Projeto: vinculação dos serviços relacionados (opcional, mas recomendada — puxa dados automaticamente).
Área do Direito: segmento jurídico relacionado ao lançamento.
Advogado: responsável pela receita.
Banco: conta bancária que receberá o valor. Contas integradas ao ASAAS permitem emissão de cobrança (boleto/Pix) e baixa automática assim que o cliente paga, além de ser possível realizar emissão de NF diretamente do sistema.
Plano de Contas: campo obrigatório, usado para classificar a receita e alimentar os relatórios. É possível adicionar opções, pelo módulo: Plano de Contas
Tipo Valor: define se o valor lançado tem natureza fiscal ou não fiscal.
Aprovado: sinaliza a conformidade do valor antes de permitir a baixa do pagamento. Funciona como controle entre quem lança e quem confirma:
- Sim — quem lança também pode dar baixa diretamente.
- Não — o lançamento fica pendente até outra pessoa revisar e aprovar (individualmente ou em massa).
A baixa como “pago” só é permitida quando o campo aprovado estiver marcado como “Sim”.
Status: Aberto, Pago ou Cancelado.
Faturado: indica se a aquela receita já foi faturada ou não.
NF Emitida: indica se a NF daquela receita foi emitida ou não.
Datas:
- Competência — é a data em que o valor “pertence” contabilmente — o mês/dia em que o serviço foi prestado ou o direito ao recebimento nasceu, independente de quando o dinheiro efetivamente entra na conta.
- Data Vencimento — até quando esse valor deve ser pago.
- Data Pagamento — só é preenchida quando você muda o status para pago, quando seu cliente paga a receita. Se caso for uma receita do banco Asaas, esse campo é preenchido automaticamente, pelo próprio Asaas no momento do recebimento da receita.
- Data de Crédito — As informações inseridas nesse campo podem ser diferentes das que constam no campo de data pagamento, pois um exemplo clássico é o boleto pago na segunda-feira que só foi creditado na conta no escritório na quarta.
Forma de Pagamento: boleto, cartão, transferência, pix, depósito, dinheiro.
Parcelas: quantidade de divisões do valor total.
Receita Recorrente: replica o lançamento automaticamente para os períodos subsequentes (mensal, quinzenal etc.) até uma data final definida — usado para clientes mensalistas, dispensando lançamento manual mês a mês.
Descrição e Valor: detalhamento textual e montante total do lançamento.
Parcelas x Receita Recorrente — quando usar cada uma
Parcelas: valor total fixo dividido em N parcelas (ex.: R$ 30.000 em 30x de R$ 1.000,00). Aplica-se a cobranças com valor e prazo definidos de antemão.
Receita Recorrente: para clientes com cobrança fixa periódica — o sistema gera as cobranças automaticamente a cada período, sem necessidade de novo lançamento a cada ciclo, até a data final configurada.
Receitas parceladas
Ao finalizar o cadastro de uma receita que possui parcelas, você tem a opção de alterar o valor das parcelas, fazendo com que as sequentes sejam recalculadas. A tela de alteração de valores de parcela é exibida após clicar em SALVAR
Após salvar, será exibido uma mensagem questionando se você deseja alterar o valor das parcelas
Clicando em SIM, você poderá realizar a alteração dos valores das parcelas de acordo com o valor total informado na receita principal, ou seja, para cada alteração em uma parcela, as demais serão recalculadas, permitindo também que você altere a data de vencimento dessas parcelas.
Tabela de impostos
Na tabela ao final da janela, o sistema irá mostrar as informações de impostos, descontos, multas, dessa receita.
Com base no valor informado, o sistema calcula o imposto e apresenta o valor da retenção, quando aplicável.
Observação: As retenções são configuradas no cadastro de cada pessoa. Para selecionar a retenção desejada, basta localizar e abrir o cadastro da pessoa no módulo de Pessoas, clicar em “+Mais Informações” e marcar a flag referente à retenção desejada.
A informações de acréscimo, desconto, multa o próprio usuário pode adicionar valor que deseja.
Caso o cliente seja diferente do pagador, é necessário que o pagador, dentro do módulo de pessoas esteja cadastrado para reter os devidos impostos.
Outras abas
Repasses: Quando necessário repassar o valor ou parte dele para um terceiro — sócios, advogados parceiros ou o próprio cliente, no caso de receitas não operacionais. A configuração pode ser por percentual ou valor fixo, e o sistema gera automaticamente a despesa correspondente (não deve ser lançada manualmente, para evitar duplicidade). Também é possível definir uma quantidade de dias para deslocar a data do repasse em relação ao recebimento da receita.
Centro de Receita: Nessa aba você poderá lançar informações de rateio dessa receita, lembrando que será apenas informativo, não entrará em sua contabilidade a divisão.
GED: armazena comprovantes e documentos relacionados ao lançamento.
Grupos: vinculação a grupos específicos de organização interna.
Timeline: histórico de alterações realizadas no lançamento, por usuário.
Pesquisar receitas
Pesquisa simplificada: por cliente, responsável, processo ou descrição.
Pesquisa Avançada: parâmetros adicionais — status, contrato, grupos, tipo de data (vencimento, competência, pagamento, crédito), pagador, plano de contas, etc.
Ícones e funcionalidades do canto superior
Opção de Listagem: alterna entre vista Hide/Show e Modo Lista.
Modo Hide/Show: Tem a opção de visualizar as receitas de forma resumida ou detalhada.
Modo Lista: Tem a opção de visualizar os detalhes da receita no formato de lista:
Centro de Custo/Receita: Utilize esta seção para cadastrar novos centros de custo e receitas, além de consultar ou remover os já existentes.
Gerar Faturas de Receitas: cria faturas de honorários em lote, se você deseja saber como faturar receitas, acesse o artigo a seguir: (colocar link do artigo de faturas).
Relatórios: exporta dados em PDF ou Excel, com seleção customizável das informações incluídas se você deseja saber como exportar relatórios do módulo de receitas, acesse o artigo a seguir: (colocar link do artigo de faturas).
Ação em massa
Permite alterar múltiplos lançamentos simultaneamente (por exemplo, aprovar ou dar baixa em lote) em toda a listagem retornada pela busca — não apenas na página atualmente exibida.
Corrigindo um Lançamento Pago (Estorno)
Depois que uma receita é marcada como “paga”, os campos ficam bloqueados para edição direta. Para corrigir algum erro ou editar uma informação
1. Utilize a função Estornar.
2. O lançamento é reaberto para edição ou exclusão.
Conclusão
O módulo de Receitas do EasyJur permite acompanhar de perto a saúde financeira do escritório, desde o lançamento individual de um honorário até a visão consolidada em relatórios. Permitindo que o escritório centralize todas as entradas do caixa com segurança e visualização real do caixa.
Dúvidas
Qualquer dúvida ou caso notem alguma irregularidade, entre em contato com nosso suporte, você pode abrir um ticket através deste link:
https://suporte.easyjur.com/suporte
Ao registrar o chamado, descreva a situação com o maior nível de detalhamento possível. Dessa forma, poderemos analisar o caso com precisão e oferecer o atendimento mais adequado!