Introdução
Aprenda neste artigo como criar automações baseadas nos modelos de relatórios em excel que você já possui cadastrado, fazendo com que seja enviado para os seus clientes ou colaboradores relatórios recorrentes!
Esta ferramenta está disponível somente para o plano Growth Plus.
Onde cadastrar
Clique em Configurações e depois em Modelos de Relatórios:
Ao acessar o módulo, perceba que no topo teremos duas opções, clique em “Automação de Envio”:
Em seguida basta clicar no botão +Novo que será aberto pra você a tela de cadastro da automação. Nesta tela, basta informar o título, modelo de documento e o modelo do relatório. Dúvidas de como criar um modelo de documento e de relatório acesse nos artigos através dos links abaixo:
Documento: Acesse aqui
Modelo de Relatório: Acesse aqui
Funcionamento
Ao preencher os campos obrigatórios, você será direcionado para a tela de filtros, nesta tela, será listado a pesquisa avançada de acordo com o módulo principal do seu modelo, podendo especificar os parâmetros que você deseja.
Clicando em próximo você será direcionado para tela de envolvidos, nessa tela você consegue vincular aquelas pessoas que receberão o relatório por e-mail, seja um cliente ou colaborador. Caso você também queira receber, insira o seu nome como envolvido
Clicando em próximo você chegará na última tela, na periodicidade, nesta tela você vai inserir com que frequência esse relatório será enviado, hora do dia, data início, data fim e se for o caso marcar que é por tempo indeterminado:
Dessa forma, será gerado um agendamento com os responsáveis configurados. É importante destacar que quando o e-mail for enviado, o agendamento será concluído e um novo será gerado na próxima data de acordo com a periodicidade que você configurou, por isso recomendamos que não seja alterado nenhum dado desses agendamentos.
