Neste artigo você aprenderá diferentes formas de como concluir um agendamento dentro do seu sistema.
A primeira tela que você irá se deparar será o Dashboard para selecionar seus agendamentos clique no botão agenda que se localiza do lado esquerdo da tela:
Ao acessar a aba “Agenda”, é possível visualizar os compromissos de duas maneiras: em formato de calendário ou em formato de lista. Para alterar a visualização, você pode clicar na opção desejada.
Para voltar a ver em forma de calendário basta clicar em Visualizar Calendário.
Concluir em modo calendário
Quando você acessa o modo de visualização em forma de calendário, a primeira tela que você verá mostra os agendamentos ao longo de todo o mês. Para concluir um agendamento específico, você tem duas opções:
Clicar no Título do Agendamento:
Ao clicar diretamente no título do agendamento, você abrirá uma janela que exibirá os detalhes completos desse compromisso. Nessa janela, você poderá ver as informações completas desse agendamento. Além disso, haverá a opção de concluir o agendamento a partir dessa visualização detalhada.
Em seguida, você será direcionado a aba principal do agendamento:
Clicar em expandir:
Ao acessar o modo de expansão, você poderá visualizar os agendamentos de um dia específico em uma listagem clara e organizada. Junto a cada agendamento listado, você verá um botão com a opção “Concluir”, ao clicar nesse botão, você marcará o agendamento como concluído.
Para concluir o evento, é extremamente recomendado que se utilize os campos de hora para registrar o início e fim da atividade, para registrar o timesheet(tempo gasto).
Mas é importante destacar que esse campo será obrigatório caso o administrador tenha definido sua obrigatoriedade nas configurações do escritório, se não, você não precisa preencher:
Concluir em modo listagem
Ao acessar a visualização em lista, você verá seus agendamentos exibidos em ordem cronológica, com base na data fatal
Existem duas formas de concluir os agendamentos na visualização em lista:
Botão de Conclusão: Ao lado de cada agendamento listado, você encontrará um botão de conclusão. Clicar nesse botão marcará o agendamento como concluído, indicando que a tarefa foi realizada com sucesso.
Abrir a Tarefa: Além do botão de conclusão, você também pode abrir a tarefa. Ao fazer isso, você terá acesso aos detalhes completos do agendamento, incluindo informações adicionais e a possibilidade de marcar a tarefa como concluída.
Ação em massa
A ferramenta de ação em massa permite que você: Mude o status da tarefa, mude o responsável, exclua os agendamentos em massa ou adicione grupos aos agendamentos
Atenção: Lembramos que para acessar e utilizar a ferramenta de ação em massa, é necessário que o seu usuário tenha essa funcionalidade habilitada.
Para utilizar, você deverá selecionar o modo listagem:
Em seguida selecione os agendamentos que você deseja mudar o status:
Depois clique nos três pontinhos para selecionar o recurso de Ação em Massa:
Selecione a ação a ser realizada, e concluído:
Erros comuns
Um possível e comum erro é o sistema não permitir salvar o agendamento com os seguintes alertas:
Ele se dá, pois o sistema não reconheceu o texto informado em algum dos campos que referenciam como o nome do seu cliente, ou os responsáveis do agendamento.
Se isso aconteceu com você, não se preocupe!
É simples!
Basta apagar e reiniciar a digitação dos campos de pessoas (cliente e contrário) para o primeiro alerta, ou responsáveis (Responsável 1 e Responsável 2) para o segundo, selecionando uma das opções fornecidas pelo sistema.