Introdução
No módulo Configurações podemos visualizar Grupos e Tags, é uma ferramenta extremamente fácil de se utilizar e através dela o escritório consegue criar grupos para sua organização interna e restringir atividades de acordo com grupo que seus usuários estão vinculados.
Neste artigo vamos trabalhar sobre questões referente a configuração por restrições de grupo.
Como configurar seu escritório para trabalhar com restrições de grupo
A primeiro momento antes de configurar seu escritório por restrição de grupos, recomendamos a criação de desses Grupos. Para criação de grupos, modo de usar e vinculação de grupos aos módulos recomendo a leitura do artigo Grupos e Tags (clique aqui).
Após criado seus grupos de acordo com a organização do seu escritório, precisamos adaptar o seu escritório.
Lembrando que a restrição por grupos é opcional. Alguns escritórios trabalham dessa forma para separar melhor as atividades, pois quando optamos por restrição de grupos os usuários só conseguem realizar e ver atividades de acordo com os grupos que estão vinculados, exceto perfil administrador, pois esse possui livre acesso a todos o grupos sem precisar vincular.
Para configurarmos o escritório para trabalhar por restrição de grupos precisamos ir ao módulo:
Configurações > Informações e Segurança > Configurações de Sistema.
Primeiramente você irá visualizar Informações de Escritório > utilizar o Scroll do mouse (rodinha) para mover a página para baixo lentamente, logo abaixo dos campos de informação do GED você irá visualizar Configurações de Sistema.
Em configurações de sistema iremos alterar o campo:
Restringir Acesso por Grupo / Subgrupo / Tag?
Optamos por sim.
Após a alteração, o sistema irá alertar com a seguinte mensagem:
“Os usuários só poderão visualizar/editar registros em que os lançamentos e sua conta, ambos estejam no mesmo grupo.
Tem certeza que deseja ativar essa configuração?”
Marcamos como ok.
Vincular usuários ao grupo
Como dito anteriormente, a restrição de grupos não funciona para o tipo perfil Administrador (ele tem acesso a todos os grupos) caso tenha dúvidas quanto aos tipos perfil recomendo a leitura do nosso artigo sobre Cadastro de Usuários (clique aqui). Após configurar seu sistema para trabalhar com restrições é necessário ir ao cadastro e vincular o usuário ao seu grupo de trabalho, para realizar o vínculo você deve ir ao módulo Cadastro de Usuários, ir no usuário desejado e vincular ele aos grupos que ele irá trabalhar.
Após abrir a janela gerenciar usuários iremos a aba grupos para iniciar o vínculo.
Para realizar o vínculo basta selecionar o grupo e salvar.
Lembrando que o usuário só irá visualizar o grupo com o qual está vinculado, outro detalhe é observar se o grupo que ele está vinculado está também vinculado com os módulos de trabalho.
Dúvidas Frequentes
O usuário não está conseguindo realizar ou visualizar atividades?
Isso pode estar ocorrendo devido ao usuário não estar diretamente vinculado ao seu grupo de trabalho ou devido ao grupo criado não estar vinculado ao módulo.
Alterei tipo perfil do usuário e ainda não é possível realizar ou visualizar atividades?
O único tipo que possui livre acesso a todos os grupos e ações é o Administrador, os demais necessitam ser vinculados ao seu grupo de trabalhos.