Introdução
O módulo de Receitas do Escritório reúne todas as receitas cadastradas no EasyJur — pagas, em aberto, atrasadas ou canceladas. A partir dele, você pode filtrar exatamente o grupo de receitas que quer analisar e exportar um relatório em PDF ou em Excel, com os campos que fizerem sentido para a sua análise.
Acessar o módulo de Receitas
Acesse Financeiro e Contratos > Receitas do Escritório. A tela mostra todas as receitas do escritório, independentemente do status.
Filtrar as receitas antes de exportar
Antes de gerar o relatório, defina quais receitas você quer incluir nele. O EasyJur oferece dois níveis de busca:
Pesquisa simplificada
Use o campo de busca exibido assim que o módulo é aberto. Ele procura o termo digitado em campos como nome do cliente, responsável, processo e descrição.
Pesquisa avançada
Clique em “Pesquisa Avançada” para abrir um painel com filtros que podem ser combinados livremente, entre eles:
- ID da receita, número da fatura e número da nota fiscal
- Cliente, pagador, advogado e advogado vinculado
- Número do processo e número da pasta do processo
- Descrição, plano de contas, centro de receita, área e origem da receita
- Status da receita (paga, aberta, cancelada ou atrasada) e status da fatura (faturada ou não)
- Datas de vencimento, pagamento, competência, crédito, cadastro, emissão da fatura e emissão da nota
- Campos personalizados cadastrados pelo escritório, e banco
Por exemplo, para encontrar todas as receitas em aberto de um cliente específico, selecione o cliente no filtro Cliente e escolha Aberto no filtro Status da Receita. Combine quantos filtros forem necessários para chegar ao resultado desejado.
Depois de definir os filtros — simplificados ou avançados — clique em Pesquisar. A lista é atualizada com as receitas que atendem aos critérios, e é a partir dela que os relatórios serão gerados.
Como gerar o relatório em PDF
Com a lista filtrada, clique no botão Imprimir Relatório. Uma janela é aberta com os campos disponíveis, organizados em grupos: Dados da Receita, Dados do Processo, e Datas e Valores.
1. Marque os campos que deseja incluir no relatório.
2. Se preferir incluir todos os campos disponíveis de uma vez, clique em “Selecionar todos”, no canto inferior esquerdo da janela.
3. Clique em Exportar. O sistema mostra uma prévia do relatório, basta clicar no botão “Salvar” para realizar o download do relatório em pdf.
Usar modelos de relatório
Se você costuma exportar sempre os mesmos campos, vale a pena criar um modelo de relatório. Na mesma janela de exportação, existe um campo para selecionar um modelo já configurado: ao escolher um modelo salvo, o EasyJur marca automaticamente todos os campos definidos nele, sem precisar selecioná-los um a um.
Isso é útil para relatórios recorrentes, como um fechamento mensal ou uma conferência de receitas que sua equipe faz com frequência. Temos um artigo exclusivo sobre como cadastrar os modelos de relatórios no EasyJur, para acessar o artigo, clique aqui!
Como gerar o relatório em Excel
Para exportar um relatório em Excel, clique no botão Exportar Relatório em Excel, ao lado do botão de PDF. A lógica de seleção de campos é a mesma, mas com um diferencial importante:
Diferencial do Excel: você pode combinar, no mesmo relatório, campos de mais de um módulo do sistema — Receita, Agenda, Processos e Casos e Projetos Consultivos. Por exemplo: trazer cliente, CPF e valor da receita (do módulo Receita), evento, tipo e responsável (do módulo Agenda), e número do processo e advogado (do módulo Processos e Casos), tudo na mesma planilha.
1. Marque os campos desejados dentro de cada módulo.
2. Ajuste a ordem das colunas arrastando os campos selecionados para a posição desejada — por exemplo, mover o campo Evento para aparecer logo depois do Cliente.
3. Assim como no PDF, você pode usar um modelo de relatório já configurado para marcar os campos automaticamente.
4. Clique em Exportar. O arquivo em Excel é baixado automaticamente, já organizado na ordem de colunas que você definiu.
Conclusão
Os relatórios de receitas do EasyJur permitem acompanhar de perto a saúde financeira do escritório, seja em uma visão rápida em PDF ou em uma planilha Excel combinando dados de vários módulos. Com os filtros certos e, se quiser, um modelo de relatório salvo, essa exportação se torna uma rotina rápida e sempre consistente.
Dúvidas
Qualquer dúvida ou caso notem alguma irregularidade, entre em contato com nosso suporte, você pode abrir um ticket através deste link:
https://suporte.easyjur.com/suporte
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