Novos negócios

O que é uma Oportunidade de Negócio?

O módulo de ‘Novos negócios’ permite que o usuário crie e visualize suas propostas de negócios, bem como acompanhe seus status utilizando o formato de kanban

Os status são: Briefing (Em análise), Proposta, Negociação, Fechado e Recusado, em frente ao nome dos status está o valor total que cada um deles guarda além da quantidade de negócios.

Criando um Novo Negócio

Para criar um novo negócio clique no botão +Novo ao lado de Novos Negócios.

Em seguida adicione as informações necessárias no campo principal.

O campo Proposta só estará disponível depois que a oportunidade de negócio for salva

Após salvar o novo negócio, você poderá acessar o campo Proposta e clicar em +Novo para criar uma proposta. Lembre-se de selecionar um Modelo de Documento no campo ao lado. Este modelo de documento pode ser criado no módulo de Produção Jurídica.

Dúvidas de como criar um modelo, clique aqui.

Em cadastrar proposta você pode inserir as informações da sua proposta ou utilizar o campo + Adicionar item que ira adicionar valores pré-estabelecidos na proposta.

Lembrando que você pode adicionar quantos itens você quiser

Após adicionar os itens desejados clique em Gerar Proposta para gerar sua proposta

Após visualizar a proposta você pode marcar para enviar a proposta para o cliente via E-mail e WhatsApp, com isso o cliente irá receber a proposta, podendo aprovar ou recusar.

Após finalizar sua proposta ela irá aparecer no campo dessa forma, onde você poderá editar, excluir, visualizar e copiar o link da mesma.

Você também pode vincular esse negócio a um agendamento.

Adicionar algum arquivo no GED.

Vincular a algum grupo.

Ver a Time Line da oportunidade

Atualizar o status do Novo Negócio

Para mudar o status de uma oportunidade, você pode arrastar ela para a coluna que você deseja, ou entrar na oportunidade e modificar o status da mesma.