Introdução
Como cadastrar e alimentar a minha base de Pessoas?
O módulo de Pessoas é utilizado para que você cadastre no sistema os seus clientes, fornecedores, partes adversas, e todos os tipos de pessoas que são necessárias para o controle do seu contencioso e/ou consultivo. Também será tratado sobre as outras formas mais rápidas de cadastrar uma pessoas a partir de outro modulo (Agenda, Processos e etc).
Cadastro de Pessoas
Para cadastrar uma nova pessoa você irá acessar o módulo de Pessoas e clicar no botão “Mais Novo”
Tela de cadastro
Para criar uma pessoa você terá que preencher os campos obrigatórios para que o cadastro seja realizado. Esses campos estão marcados com um asterisco vermelho na frente do nome do campo. Como padrão, os campos obrigatórios são Nome da Pessoa e Natureza onde você irá sinalizar se a pessoa é Física ou Jurídica.
O módulo de pessoas tem outros campos para preencher possibilitando que você tenha um registro mais completo do cadastro que está realizando.
OBS: Os campos de seleção de retenções devem ser preenchidos de acordo com as reais retenções da pessoa que está sendo cadastrada para que seja feito o calculo corretamente para qualquer receita gerada para aquela pessoa especifica.
Pessoas Vínculadas
A aba de Pessoas Vínculadas possibilita a associação de outras pessoas já cadastradas no sistema junto aquele novo cadastro, é apresentado o campo Nome Pessoa que será onde ao preencher o sistema vai retornar as pessoas já cadastradas para escolha e vinculação ao novo cadastro de pessoa, e logo ao lado é apresentado o campo Vínculo que é onde você pode colocar o tipo de vínculo daquela pessoa ao novo cadastro (Títular ou Dependente), exemplo:
Contas Bancárias
A aba de Contas Bancárias possibilita a associação de diversas contas bancárias dessa pessoa, facilitando e agilizando o consumo da informação no momento de fazer uma transferência por exemplo:
Grupos
Na aba Grupos, você pode associar etiquetas personalizados que auxiliam em relatório e até mesmo filtros. Visite o nosso artigo que ensina como trabalhar com grupos clicando aqui.
GED
Na aba GED você consegue anexar documentos relacionados àquela pessoa para que sejam salvos no sistema documentos importantes como por exemplo a identidade, CPF e outras informações relevantes para o escritório:
Timeline
Temos também a aba Timeline que é responsável por registrar toda as modificações realizadas no cadastro da pessoa.
Pesquisa Avançada
Após realizar os cadastros desejados, você poderá consultá-los através da Pesquisa Avançada, podendo ser mais específico para encontrar a pessoa desejada.
Exportar Relatórios
Finalizando sua pesquisa você pode gerar relatórios em formato PDF ou Excel clicando nos ícones localizado no canto superior direito.
Outras Formas de Cadastrar uma nova Pessoa (Módulos Externos)
Um outro modo de realizar o cadastro de uma pessoa seria através do botão de “mais” localizado ao lado do campo cliente que normalmente aparece em todos os módulos do sistema, como na agenda que ao clicar irá lhe mostrar a janela de cadastro de pessoas facilitando assim a criação dos seus registros.
Na visualização de lista você terá acesso ao hyperlink que após clicar, irá lhe permitir acessar rapidamente as informações daquele cliente, abrindo a aba do cadastro dessa pessoa.
