A parametrização do sistema deve ser realizada nesta seção. Por aqui você define qual será o comportamento do sistema conforme às necessidades do seu escritório.
Observação:
Essas configurações serão aplicadas a todos os perfis exceto “Administrador”.
Para definir as permissões e restrições do escritório acesse o grupo Configurações do Sistema pelo módulo Configurações > Informações e Segurança.
No campo Advogado visualiza processos?, é possível definir se os usuários visualizam todos ou apenas os processos que estão vinculados como responsável.
O mesmo ocorre no campo Usuário visualiza agenda?, define se o usuário pode ter acesso a todas as agendas do escritório ou apenas as que for responsável.
A mesma lógica se aplica para os campos Usuário visualiza projetos? e Usuário visualiza novos negócios?.
Temos também as restrições para Apenas administradores, onde somente usuários com perfil administrador poderão realizar tais operações.
No campo Apenas administradores excluem dados? a opção de deletar (ícone de lixeira) ficará disponível apenas para perfis administradores. O mesmo ocorre no campo Apenas administradores editam dados, apenas perfis administradores poderão salvar alterações. O botão “Salvar” não estará disponível para outros perfis (independente da configuração no cadastro do usuário, essa regra prevalece). E assim também para os outros campos do tipo “Apenas administradores”.
Possuímos também a restrição por grupos, com ela habilitada os usuários só poderão visualizar os registros (processos, agenda, financeiro) dos mesmos grupos que estiverem vinculados.
Temos um artigo explicando sobre a criação de “Grupos e Tags.
Após realizar essas configurações seu escritório estará devidamente configurado conforme o melhor fluxo do seu escritório.
Não esqueça de definir as permissões individuais dos usuários, para saber como, veja este artigo sobre a criação de usuários.