Introdução
Para entender como realizar o cadastro de um Workflow comum, consulte o nosso artigo clicando aqui.
Como forma de otimizar o seu fluxo de trabalho, temos o recurso da criação de Workflow dependente. Como isso funciona? É isso que você vai aprender hoje, vamos lá?
Vou criar como exemplo um fluxo de quando um Workflow que representa o fechamento de um negócio é concluído, automaticamente outro será gerado para que a equipe faça o cadastro e preencha as informações do contrato, mas você pode criar e utilizar de acordo com a sua necessidade e realidade.
Vale destacar que essa função está disponível a partir do Plano Enterprise.
Onde configurar
É importante destacar que apenas os administradores e coordenadores possuem acesso ao cadastro de workflow.
Através das Configurações > Cadastro de Workflow, clicaremos em +Novo. Ou também através da Engrenagem no módulo de agenda.
Workflow Principal
Passo 1:
Vamos preencher a aba principal do nosso workflow, que neste exemplo, será sobre o fluxo de atendimento. Se houverem etapas, basta cadastrá-las na aba ao lado:
Após preencher todas as informações, basta clicar em salvar.
Passo 2:
Logo após concluir o cadastro do workflow de atendimento, iremos criar o seu dependente que será gerado automaticamente. Após a inserção de todas as informações, marque a caixinha “Automático” e clique em salvar:
Último passo:
Para finalizar as configurações, basta voltar no primeiro Workflow (Novos negócios – Fluxo de Atendimento) criado e realizar o vínculo com o segundo através da aba “Dependentes”:
Utilizar o workflow na agenda
Dessa forma, ao cadastrar um agendamento vinculado ao Workflow “ELABORAÇÃO DO CONTRATO”, no momento que o status for alterado para Concluído e salvo, um agendamento vinculado ao Workflow “REALIZAR CADASTRO DO CLIENTE” será gerado automaticamente.
