Introdução
Gerar relatórios de receitas vencidas é crucial para monitorar a saúde financeira de seu escritório de advocacia. Esses relatórios ajudam a identificar receitas que estão atrasadas, permitindo que ações corretivas sejam tomadas para melhorar o fluxo de caixa.
Abaixo, fornecemos um guia passo a passo para gerar esses relatórios no sistema EasyJur.
Passos para Gerar Relatório de Receitas Vencidas
Para gerar os relatórios no EasyJur, acesse o módulo clicando em “Financeiro e Contratos” no menu principal e, em seguida, clique em “Receitas do Escritório” conforme demonstrado na captura de tela.
Após acessar o módulo de receitas, clique na pesquisa avançada.
Utilizando a pesquisa avançada, você poderá filtrar os resultados por tipo de data (como data de vencimento), tipo de receita (operacional ou não operacional) por um período específico, inserindo uma data de início e fim para visualizar as receitas vencidas.
Além disso, é possível adicionar outros critérios relevantes, como tipo de receita e cliente, para refinar ainda mais o seu relatório, logo após configurar os critérios, clique no botão de pesquisa para gerar o relatório atualizado.
Após definir suas preferências nos filtros da pesquisa avançada, você poderá emitir os relatórios conforme desejado, tanto em PDF quanto em Excel.
Gerando Relatório em PDF
No modelo de PDF, clique no botão localizado no canto superior direito.
Ao clicar neste botão, uma nova janela será aberta, onde você poderá selecionar os campos desejados, como dados de receita, dados do processo, datas e valores.
Isso permitirá a criação de um relatório detalhado de acordo com suas necessidades, como demonstrado nas capturas de telas.
Além de fazer a seleção detalhada um a um, poderá também está clicando no botão “Selecionar todas”, que está localizado no canto inferior esquerdo, logo ao lado do botão onde clicará para fazer a exportação dos relatórios.
Seguindo para a exportação, você já pode se adiantar e clicar no botão “Exportar”. Ao clicar neste botão, aparecerá uma prévia do que poderá ser impresso e/ou salvo.
O arquivo será baixado diretamente para o seu computador, estará pronto para ser consultado e utilizado conforme necessário.
Gerando o relatório em Excel
Para gerar um relatório em Excel, localize o botão no canto superior direito, ao lado do botão de gerar relatório em PDF.
Clicando no botão de relatório de Excel, uma nova janela será aberta, onde você seguirá praticamente os mesmos passos do modelo de PDF, onde estará selecionando os campos que deseja exportar no relatório.
No entanto, haverá algumas informações adicionais, onde, ao selecionar os campos, será possível visualizar previamente a ordem de impressão que será aplicada no relatório do Excel, conforme demonstrado na captura de tela.
Em seguida, você pode clicar no botão no canto inferior esquerdo para exportar o relatório, que será baixado diretamente para o seu computador.
Conclusão da Exportação de Receitas Vencidas
Após ter seguido os passo indicado, a exportação das receitas vencidas será concluída com sucesso.
O relatório gerado irá incluir todas as informações detalhadas que você selecionou sobre as receitas que ultrapassaram o prazo de vencimento, organizadas de maneira clara e precisa.
Este processo garante que você tenha acesso a dados importantes para a análise e tomada de decisões, facilitando a identificação de áreas que necessitam de atenção ou intervenção.
Qualquer dúvida ou dificuldade, pode entrar em contato conosco abrindo um ticket para nosso suporte nesse link: Form (hsforms.com)
Ao abrir o ticket, descreva com bastante detalhes para podermos te ajudar melhor.
Esperamos ter te ajudado!