Introdução
A ferramenta de importação de processos deve ser utilizada para realizar um cadastro em massa. Caso tenha uma nova carteira de processos de um cliente específico, é extremamente recomendado que se utilize essa ferramenta, pois dessa forma você já consegue garantir uma base de processos consolidada.
Como ativar e desativar a ferramenta
Para habilitar a importação de processos, é necessário acessar o módulo de Configurações > Informações e segurança:
Em seguida, logo abaixo na seção de configurações do sistema, você irá localizar a opção de “PERMITIDO IMPORTAR PROCESSOS”. Dessa forma você consegue definir se essa ferramenta estará disponível aos usuários do seu escritório ou não.
Onde Utilizar
Para importar seus processos, acesse o módulo de Processos e Casos, e no canto superior direito estará localizado o botão de importar conforme captura de tela abaixo:
Ao clicar, será mostrado a seguinte tela para você:
Como utilizar e modelar os dados
Na janela de importação teremos algumas orientações que estarão expondo como funciona a ferramenta. Abaixo estão algumas opções extremamente importantes, sendo elas
- Arquivo Modelo: O arquivo de modelo possui uma planilha de exemplo a qual deverá ser preenchida, respeitando o posicionamento das colunas e dados dos campos.
- Arquivos de Apoio: Esses são os arquivos chaves para que você consiga realizar a importação de processos, ao realizar o download, serão exportados 3 arquivos, sendo a planilha que irá conter a nomenclatura dos tribunais, ritos, fases do processos, ações e respectivos IDs. Outras duas planilhas irão conter os usuários e pessoas do seu escritório, também com os respectivos IDs.
Muito bem, com o arquivo modelo em mãos você começará o preenchimento, na primeira coluna você irá se deparar com o campo de número do processo, e em outras colunas como exemplo: rito, id_advogado, id_contrário você não irá preencher com textos, e sim com os IDs do nosso material de apoio, se lembra?
No exemplo abaixo, a planilha foi preenchida com textos, porém está incorreto, o sistema não fará a importação com os textos nos campos que deveriam estar preenchidos com IDs:
No campo id_advogado, iremos consultar o material de usuários, logo:
No campo tribunal:
Ao substituir todos os textos pelos IDs respectivamente, teremos um resultado como:
Perceba que nos lugares onde haviam textos como o rito, advogado e tribunal, foram substituídos pelos IDs, e assim temos uma planilha válida para o sistema.
Lembre-se sempre de seguir o modelo de exemplo para que você consiga terminar de preencher o cadastro de todos os seus processos.