Introdução
A implementação de um Novos Negócios (LCRM) em um escritório de advocacia é fundamental para gerenciar melhor os relacionamentos com os clientes. Ele ajuda a organizar informações, automatizar tarefas e melhorar a comunicação, permitindo um atendimento mais personalizado e eficiente. Com um (LCRM), os advogados podem focar em suas atividades principais, enquanto o sistema cuida das tarefas administrativas, além de oferecer uma visão clara das oportunidades de negócios e melhorar a fidelização dos clientes.
O que é uma Oportunidade de Negócio?
O módulo de ‘Novos negócios’ permite que o usuário crie e visualize suas propostas de negócios, bem como acompanhe seus status utilizando o formato de kanban
Os status são: Briefing (Em análise), Proposta, Negociação, Fechado e Recusado, em frente ao nome dos status está o valor total que cada um deles guarda além da quantidade de negócios.
Criando um Novo Negócio
Para criar um novo negócio clique no botão +Novo ao lado de Novos Negócios.
Em seguida adicione as informações necessárias no campo principal.
O campo Proposta só estará disponível depois que a oportunidade de negócio for salva
Após salvar o novo negócio, você poderá acessar o campo Proposta e clicar em +Novo para criar uma proposta. Lembre-se de selecionar um Modelo de Documento no campo ao lado. Este modelo de documento pode ser criado no módulo de Produção Jurídica.
Dúvidas de como criar um modelo, clique aqui.
Em cadastrar proposta você pode inserir as informações da sua proposta ou utilizar o campo + Adicionar item que ira adicionar valores pré-estabelecidos na proposta.
Lembrando que você pode adicionar quantos itens você quiser
Após adicionar os itens desejados clique em Gerar Proposta para gerar sua proposta
Após visualizar a proposta você pode marcar para enviar a proposta para o cliente via E-mail e WhatsApp, com isso o cliente irá receber a proposta, podendo aprovar ou recusar.
Após finalizar sua proposta ela irá aparecer no campo dessa forma, onde você poderá editar, excluir, visualizar e copiar o link da mesma.
Você também pode vincular esse negócio a um agendamento.
Adicionar algum arquivo no GED.
Vincular a algum grupo.
Ver a Time Line da oportunidade
Atualizar o status do Novo Negócio
Para mudar o status de uma oportunidade, você pode arrastar ela para a coluna que você deseja, ou entrar na oportunidade e modificar o status da mesma.
Pesquisa e Relatórios
Assim como nas demais áreas o campo Novos Negócios conte a pesquisa simples e a avançada.
E ao entrar no modo listagem é possível gerar relatórios e exportar tanto para excel quanto para pdf
Relatório PDF
Relatório Excel
Conclusão
Em resumo, a adoção de um LCRM em um escritório de advocacia vai além de uma simples ferramenta de organização; é um investimento estratégico que melhora a eficiência operacional e fortalece o relacionamento com os clientes. Ao centralizar informações e automatizar processos, o LCRM permite que os advogados ofereçam um atendimento mais ágil e personalizado, aumentando a satisfação dos clientes e a competitividade do escritório no mercado. Implementar um LCRM é, portanto, um passo crucial para qualquer escritório que busca se destacar e crescer de forma sustentável.
Dúvidas
Qualquer dúvida ou caso note qualquer irregularidade, entre em contato com nosso suporte que prontamente te ajudaremos! Você pode entrar em contato conosco abrindo um ticket para nosso suporte nesse link: Form (hsforms.com) . Ao abrir o ticket, descreva com bastante detalhes para podermos te ajudar melhor.
Esperamos ter te ajudado!