Introdução
Cada módulo do EasyJur tem sua própria função de exportação de relatórios. Os dados exportados são um espelho fiel das informações cadastradas nos campos do sistema, o que permite analisar, organizar e compartilhar essas informações fora da plataforma.
Neste artigo, ensinaremos como exportar relatórios no módulo de Processos e Casos.
Passo 1 — Filtrar os processos antes de exportar
Antes de gerar qualquer relatório, defina quais processos você quer incluir nele. O EasyJur oferece dois níveis de busca:
Pesquisa simplificada
Use o campo de busca no topo do módulo Processos e Casos. Ele procura o termo digitado em vários campos ao mesmo tempo, como número do CNJ, nome do cliente, número de desdobramento (o número do incidente), partes do processo, observações, título da ação, etc.
Pesquisa avançada
Clique em “Pesquisa Avançada” para abrir um painel com diversos filtros que podem ser combinados livremente: cliente, status do processo, juiz, vara/turma, comarca, tribunal, instância, fase atual, resultado, tipo de andamento, contrato, valor da causa, tipo de processo, grupos e tags, tipos de ação/assunto, entre outros. Combine quantos filtros forem necessários até chegar exatamente ao conjunto de processos que você quer exportar.
Depois de definir os filtros (simplificado ou avançado), clique em “Pesquisar”. A lista é atualizada com os processos que atendem aos critérios, e é a partir dessa lista filtrada que todos os relatórios serão gerados.
Passo 2 — Escolher o tipo de relatório
Acima da lista de resultados, o EasyJur oferece quatro opções de exportação. A tabela abaixo resume cada uma:
| Tipo de relatório | Formato | Quando usar |
| Relatório Sintético | Visão resumida dos processos filtrados, com os campos que você escolher. | |
| Relatório Analítico | Visão mais detalhada dos processos, com maior nível de profundidade nas informações. | |
| Etiquetas | Relatório pronto, sem seleção de campos, com dados padrão de cada processo e a logo do escritório (caso esteja configurada no módulo de Informações e Segurança). | |
| Relatório em Excel | XLSX | O mais completo: permite combinar campos de diferentes categorias e reordenar as colunas. |
Passo 3 — Relatório Sintético e Relatório Analítico
Ao clicar em Sintético ou em Analítico, abre a janela “Exportar Processos em HTML” com os campos organizados em grupos, como Partes do Processo, Capa do Processo, Valores e Datas e Informações Adicionais.
1. No relatório sintético, por padrão, todos os campos vêm marcados, já no relatório analítico não.
2. Se preferir escolher manualmente, basta selecionar a informação que deseja e retirar da seleção a informação que não pretende exportar.
3. Após definir as informações que serão exportadas, clique em “Exportar Agora”.
Os relatórios Sintético e o Analítico seguem exatamente a mesma lógica de seleção de campos, a diferença entre eles está no nível de detalhe apresentado no PDF final.
Passo 3.1 — Relatório de Etiquetas
Esse relatório já vem pronto, sem necessidade de selecionar campos manualmente. Ele traz informações padrão de cada processo, como pasta, número do processo, apensos, órgão, cliente, endereço e telefone, além da logo do escritório, a mesma cadastrada em Configurações > Informações e Segurança.
Basta clicar na opção de Etiquetas para que o PDF seja gerado automaticamente com os processos que você filtrou no Passo 1.
Passo 4 — Relatório em Excel
O relatório em Excel é o mais completo e o que permite maior personalização. Ao clicar nele, abre a janela “Exportar Processos em Excel” com o menu “Selecione a Exportação”, que tem quatro opções:
- Exportar Processos
- Exportar Financeiro
- Exportar Financeiro Consolidado
- Exportar Pedidos
Cada opção mostra um conjunto de campos relacionado, organizado por categorias, por exemplo, dentro de “Exportar Processos” existem categorias como Processos & Casos, Despesas Escritório e Receitas Escritório, onde é possível concatenar informações entre esses módulos.
Diferencial do Excel: você pode combinar campos de mais de uma categoria no mesmo relatório. Por exemplo, incluir dados do processo, das despesas e das receitas relacionadas, tudo na mesma planilha, em vez de exportar cada informação separadamente.
1. Marque os campos desejados dentro de cada categoria.
2. Role até a seção “Ordem da Impressão Relatório Excel“. Ali aparecem apenas os campos que você selecionou, e você pode arrastá-los para definir a ordem em que devem aparecer nas colunas da planilha final.
3. Clique em Exportar.
O arquivo em Excel é baixado automaticamente com os dados dos processos filtrados, organizados conforme os campos e a ordem que você escolheu.
Em relação aos outros tipos de exportação, como “Exportar Financeiro”, “Exportar Financeiro Consolidado” e “Exportar Pedidos”, cada um deles exporta uma informação diferente. A primeira e segunda opção exportam o financeiro dos processos selecionados, sendo a primeira uma exportação com mais informações e a segunda de forma mais resumida. Ao selecionar uma das opções, basta selecionar as informações que deseja que constem em seu relatório e clicar em “Exportar”.
Em relação a opção “Exportar Pedidos”, ao selecionar essa opção você conseguirá exportar relatório dos pedidos dos processos filtrados. A dinâmica de exportação segue a mesma lógica anterior, ou seja, selecione as informações desejadas e clique em “Exportar”.
Observações
Esse mesmo padrão de exportação, filtrar, escolher o tipo de relatório e selecionar os campos, se repete nos demais módulos do EasyJur, cada um com sua própria opção de exportação na tela principal do módulo.
Conclusão
A geração de relatórios no EasyJur é uma ferramenta essencial para analisar os dados do escritório fora do sistema. Com os filtros certos e o tipo de relatório adequado para cada situação, do resumo rápido em PDF até a planilha em Excel com campos combinados de várias categorias, é possível transformar as informações cadastradas em decisões mais rápidas e embasadas para a gestão do escritório.
Dúvidas
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