Introdução
Este tutorial tem o objetivo de apresentar os principais painéis do dashboard. Aqui, você aprenderá a navegar pela interface, entender as funcionalidades essenciais e aproveitar ao máximo as ferramentas disponíveis para melhorar a visualização e análise de dados.
Agenda
Este painel exibe os compromissos em aberto, atrasados, concluídos e cancelados, oferecendo uma visão clara e organizada de todos os agendamentos.
Isso facilita o acompanhamento e a gestão dos compromissos, ajudando a priorizar tarefas e evitar esquecimentos. Além disso, mantém a agenda organizada, garantindo que você esteja sempre atualizado sobre suas atividades e prazos.
É possível adicionar diferentes filtros para personalizar a visualização conforme suas necessidades, como por data, tipo de compromisso ou ver de todo o escritório. Basta clicar no botão “FILTRAR” e selecionar o filtro que deseja aplicar.
Caso a contagem de agendamentos não esteja conforme o esperado, verifique se os filtros aplicados estão corretos. Você pode visualizá-los no canto inferior esquerdo do painel.
Agenda do Escritório
Neste painel, é possível visualizar todos os agendamentos dos usuários do escritório. Os compromissos relacionados a audiências são exibidos separadamente para facilitar o acompanhamento. No entanto, apenas Administradores e Coordenadores têm acesso a esses indicadores específicos. Essa organização ajuda a manter uma visão clara das atividades agendadas e garante que as informações mais relevantes estejam acessíveis apenas para as pessoas com as permissões adequadas.
Neste painel, você pode visualizar as agendas e audiências de acordo com seu status, incluindo compromissos atrasados, concluídos, cancelados e aqueles que estão no período fatal.
Ao clicar em um destes cartões, você verá mais detalhes desses agendamentos.
Publicações e Intimações
Nesta seção, você pode acompanhar o status das publicações e intimações de forma clara e organizada. Os itens são classificados de acordo com seu status e providências tomadas.
Pendentes de Providência: Publicações com a data de hoje que não foram marcadas como “Lido” e não houve cadastro de compromissos.
Lidas Hoje com Providência: Publicações com a data de hoje que foram marcadas como “Lido” e houve cadastro de compromissos.
Lidas Hoje sem Providência: Publicações com a data de hoje que foram marcadas como “Lido” e não houve cadastro de compromissos.
Descartadas Hoje: Publicações duplicadas são descartadas pelo sistema para evitar redundância. Quando o mesmo dado é coletado duas vezes, o sistema mantém uma e remove a duplicata. Você pode visualizá-las clicando em: “Descartadas Hoje”
Financeiro
O Painel Financeiro oferece uma visão detalhada das suas finanças, centralizando informações essenciais para o gerenciamento eficiente dos recursos.
Nele, você pode monitorar os valores que estão disponíveis no caixa, acompanhar as despesas e receitas pelo seu status. Esta visão abrangente ajuda a manter o controle sobre as movimentações, o que facilita a administração e o planejamento financeiro. É importante ressaltar que apenas usuários de perfil “Administrador” possuem acesso a esse painel.
Confira o seu funcionamento no artigo exclusivo clicando aqui
Contratos
O Painel de Contratos oferece uma visão clara e intuitiva dos status dos seus contratos, facilitando a gestão e o acompanhamento das suas operações.
Este painel exibe informações detalhadas sobre os contratos, incluindo aqueles que estão em rascunho, em revisão, vigente e negociação. Além disso, você pode visualizar contratos que estão encerrados e utilizar filtros por tipo para organizar e acessar rapidamente as informações necessárias.
Novos Negócios
O Painel de Novos Negócios proporciona uma visão clara e prática dos negócios e seus status.
Nele, você pode visualizar os negócios fechados e recusados, permitindo um acompanhamento eficiente do progresso e dos resultados. Com essa visão, você pode avaliar o desempenho das propostas e tomar decisões informadas sobre futuras oportunidades. Além disso, você pode filtrar a visualização para mostrar apenas os negócios arquivados ou os negócios não arquivados.
Processos Status, Processos advogado, Processos Área.
Esses painéis fornecem uma visão abrangente e detalhada do gerenciamento dos processos, permitindo uma análise eficiente e a tomada de decisões informadas.
- Processos Status: Esse indicador quantifica os processos conforme o seu status, como: ativos, baixados, substabelecidos, suspensos e arquivados definitivo.
- Processos Advogado: Esse indicador demonstra a porcentagem dos processos por advogado, podendo também filtrar pelo status do processo.
- Processos Área: Esse indicador quantifica os processos conforme a área do Direito.
Desempenho Usuário, Performance Eventos e Timesheet
Esses indicadores auxiliam os Controllers e Administradores do escritório a metrificar e acompanhar as tarefas de todos os colaboradores.
- O gráfico “Desempenho do usuário” é gerado com base na quantidade de agendamentos concluídos agrupados por usuário.
- O gráfico “Performance Eventos” demonstra o desempenho conforme os agendamentos.
- O gráfico “Timesheet” é possível ter uma visualização de horas gastas por cliente e também por usuário.
- O gráfico “Pontuação do usuário” está relacionado com a automação do workflow e você pode conferir seu funcionamento no artigo específico para tal ferramenta.
Pontuação Usuário
O Painel de Pontuação do Usuário oferece uma visão detalhada da pontuação atribuída aos usuários do escritório com base nas suas atividades. Cada vez que um usuário conclui um agendamento, ele recebe a pontuação estabelecida no workflow desse agendamento. Este painel exibe a proporção da pontuação recebida, permitindo uma avaliação clara do desempenho e incentivando a conclusão eficaz das tarefas.
Projetos Consultivos
O painel de Projetos Consultivos organiza e exibe os projetos em diferentes estágios de conclusão, facilitando o gerenciamento e acompanhamento. Ele separa os projetos em três categorias principais: aberto, pausado e finalizado. Essa estrutura clara permite uma visualização rápida do status de cada projeto, auxiliando na gestão eficiente e no planejamento estratégico das atividades consultivas.
Aniversariantes do Mês
O painel de Aniversariantes do Mês fornece uma visão clara dos aniversariantes do mês atual. Este painel facilita a celebração e o reconhecimento das datas importantes, promovendo um ambiente mais conectado e engajado.
Nele, o usuário pode ver o nome, o dia do aniversário e o tipo de pessoa (colaborador, cliente, etc.). As informações são automaticamente extraídas da data de nascimento cadastrada na aba Pessoas.
Provisionamento
O Painel de Provisionamento oferece uma visão clara e detalhada das movimentações financeiras da sua empresa, mostrando, mês a mês, as despesas, receitas e a geração de caixa.
Este painel permite acompanhar:
- Despesas e Receitas: Exibe as despesas e receitas tanto em aberto quanto pagas, organizadas por período, permitindo um acompanhamento preciso das finanças.
- Geração de Caixa: A opção “Geração de Caixa” mostra a diferença entre receitas e despesas, oferecendo uma visão clara do saldo disponível.
Essa visão abrangente facilita o controle financeiro, ajudando a planejar e ajustar o orçamento com base nas informações detalhadas.
Fluxo de Caixa
O painel de Fluxo de Caixa é fundamental para acompanhar e gerenciar suas finanças de forma precisa. Ele organiza receitas e despesas de acordo com suas datas de vencimento e calcula a diferença entre elas, mostrando o saldo disponível. Essa visão clara do fluxo de caixa facilita o planejamento financeiro e ajuda a manter o controle eficiente dos recursos da empresa.
Ele organiza as movimentações financeiras com base na data de vencimento, separando claramente as receitas das despesas.
- Receitas e Despesas: O painel exibe as receitas e despesas de forma detalhada, organizadas por data de vencimento, permitindo uma visão clara das entradas e saídas de dinheiro.
- Geração de Caixa: A função “Geração de Caixa” calcula a diferença entre receitas e despesas, oferecendo uma visão consolidada do saldo disponível.
DRE
O painel de DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) oferece uma visão detalhada do desempenho financeiro da empresa, com base no regime de competência.
Ele apresenta uma análise abrangente das receitas, despesas e resultados operacionais. Esse painel permite um acompanhamento preciso da rentabilidade e eficiência operacional, ajudando na avaliação do desempenho financeiro e na tomada de decisões estratégicas.
Faturamento Ranking, Faturamento Área e Faturamento Advogado
Os painéis de Faturamento oferecem uma visão detalhada e estruturada das receitas da empresa, ajudando na análise e gestão financeira. Cada painel fornece insights específicos sobre o faturamento.
Faturamento Ranking: Exibe o valor total das receitas organizadas por usuários vinculados como pagadores, permitindo identificar e comparar o desempenho financeiro de diferentes pagadores.
Faturamento Área: Apresenta o valor total das receitas distribuídas por área do direito. Esse painel é gerado com base nos lançamentos de receitas associados aos processos, facilitando a análise do desempenho por especialidade.
Faturamento Advogado: Mostra o valor total faturado por cada advogado ou usuário do sistema, com base nos lançamentos de receitas associados a cada usuário. Isso ajuda a avaliar a performance financeira individual e a distribuição de receitas entre os advogados.
Despesas Processuais, Despesas Clientes e Despesas Área
Os painéis de Despesas oferecem uma visão detalhada e organizada das despesas relacionadas à sua empresa, facilitando o controle e a análise financeira. Cada painel fornece informações específicas sobre diferentes categorias de despesas.
Despesas Processuais: Este painel ajuda a monitorar e gerenciar as despesas associadas a processos consultivos e contenciosos.
Esse painel exibe os lançamentos de despesas com data correspondente ao ano atual, conforme o plano de contas “3.1 – DESPESAS CONSULTIVO E CONTENCIOSO”.
Despesas Cliente: Mostra o valor total das despesas agrupadas por cliente. Esse painel facilita a análise das despesas atribuídas a cada cliente, permitindo uma visão clara dos custos associados a cada um.
Despesas Área: Apresenta o valor total das despesas agrupadas por área do direito, como cível, trabalhista, etc., com base nas despesas registradas nos processos. Este painel permite avaliar os custos por especialidade jurídica e otimizar a gestão financeira nas diferentes áreas do direito.
Metas Financeiras
O Painel de Metas Financeiras fornece uma visão abrangente e detalhada das metas financeiras da empresa, ajudando no planejamento e no acompanhamento do desempenho econômico. Ele contém exibe essas informações conforme registradas no módulo Gestão Estratégica na aba “Metas e Orçamentos Financeiros“. No entanto, apenas Administradores têm acesso a esses indicadores específicos
Ele apresenta informações cruciais, como o centro de receita, tipo de receita ou despesa, e o acompanhamento consolidado das metas previstas.
Além de exibir dados sobre receitas, o painel também cobre despesas, oferecendo uma visão clara das metas financeiras para diferentes categorias.
As informações são organizadas por períodos mensais, trimestrais, semestrais e anuais, permitindo uma análise detalhada e um controle eficaz das metas estabelecidas. Este painel é essencial para monitorar o progresso financeiro e ajustar estratégias para alcançar os objetivos estabelecidos.
Conclusão
Demonstramos de forma clara e prática os principais painéis do dashboard, destacando a interface intuitiva e as suas funcionalidades. Agora, os usuários do seu escritório estarão equipados para explorar dados, personalizar relatórios e tomar decisões informadas com mais eficiência.
Dúvidas
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