Introdução
A Área do Cliente no EasyJur é uma inovação que permite aos clientes de escritórios de advocacia acessar o sistema EasyJur para consultar processos, projetos, agendamentos, contratos, receitas e despesas. É importante notar que os clientes só podem visualizar as informações e não editá-las.
Acessando a Área do Cliente
Para começar, acesse as configurações e vá até o cadastro de usuários.
Clique em “Novo” para criar um perfil de usuário do tipo “Cliente”.
Defina um nome, e-mail e senha para o usuário.
Configure as permissões do usuário.
Atribua o cadastro do cliente na base de pessoas, criando uma nova pessoa para esse usuário que irá ter acesso e que será vinculado aquilo que é desse cliente através desse cadastro para que possa visualizar quando logar com esse login de cadastro.
Defina o advogado responsável pelo cliente.
O cadastro de pessoas dentro do usuário é ilimitado, permitindo trabalhar com grupos econômicos.
Visualização e Consulta de Informações
Após o login, o cliente pode:
- Visualizar indicadores baseados em seus dados.
- Solicitar demandas aos advogados responsáveis.
- Consultar tarefas em aberto.
Solicitação de Demandas
Clientes podem solicitar demandas diretamente aos advogados responsáveis através da plataforma.
Para solicitar essa demanda basta clicar em + Novo dentro do modulo de agenda quando o cliente acessa e será exibido essa tela para solicitar a demanda como desejado:
Consulta de Processos e Projetos
- Acesso a processos e geração de relatórios.
- Consulta de projetos e visualização de documentos.
Acesso a Documentos
Clientes podem visualizar documentos importantes como procurações, ações, petições e mais.
Consulta de Receitas e Despesas
Visualização e aprovação de lançamentos de receitas e despesas.
Conclusão
A Área do Cliente do EasyJur oferece uma maneira eficiente e intuitiva para os clientes de escritórios de advocacia acessarem e consultarem informações importantes, melhorando a comunicação e a transparência entre o escritório e seus clientes.
Dúvidas
Qualquer dúvida ou caso note qualquer irregularidade, entre em contato com nosso suporte que prontamente te ajudaremos! Você pode entrar em contato conosco abrindo um ticket para nosso suporte nesse link: Form (hsforms.com). Ao abrir o ticket, descreva com bastante detalhes para podermos te ajudar melhor.
Esperamos ter te ajudado!